お電話でのご相談も可能です
080-3096-5333会計・ファイナンス・M&Aについて、
こういった方が
ご相談されています。
会計・ファイナンス・M&Aなどに関わる意思決定は、専門知識が無いと相談先を選ぶことすら難しいものです。
こうしたお悩みに、思い当たる点はありませんか。
M&Aの財務デューデリジェンスを頼みたいが、大手FASは費用が高く、案件の規模に見合わない
株式価値評価や無形資産評価（PPA）など、バリュエーションそのものを任せられる専門家を探している
M&A実施後における経理業務の調整が困難（PMI）で、支援してくれる専門家を探している
他社が作成したPPAレポートや株式価値評価の内容が妥当なのか、第三者の目で確認したい
経理担当者が急に不在になり、決算や日次業務を一時的に支援してくれる専門家を探している
誰に相談すればよいか分からず、相談すること自体のハードルの高さを感じている
サービス
公認会計士として、会計・ファイナンスの幅広い業務を支援しています。
M&A案件、公正価値の算定、会計・経理ご支援に加え、上場準備（IPO）の会計整備にも対応します。
01会社の価値算定
バリュエーション
株式価値評価、PPA（取得原価の配分）、減損テストなどの価値算定に加え、第三者評価のレビューにも対応します
02買収前の財務調査
財務デューデリジェンス
買い手側の財務DDに加え、売り手側の連結・カーブアウト財務諸表の作成等への対応も行います
03税務リスクの確認
税務デューデリジェンス
買収先の税務リスクを調べ、判断に必要な情報を整理してお伝えします
04M&A成立後の経理支援
PMI支援
M&A成立後、買収した会社の経理業務を支援します
05上場準備の会計整備
IPO支援
上場に必要な会計と内部統制の整備を、実務経験に基づき支援します
06決算・経理の実務サポート
経理業務支援
決算対応や、経理担当が一時的に足りないときの支援など、広くご相談いただけます
ご相談の範囲
どこまでお力になれるか、はじめに正直にお伝えしています。
無理にお引き受けせず、案件に合った相談先をご案内することも誠実さの一つだと考えています。
こちらでお受けします
M&A、価値の計算、会計・経理
M&A
費用対効果を重視したいM&A
事業会社のCVC・ファンド部門など、金額的重要性が比較的低い案件
PEファンドの案件
M&Aを主業とする事業者からのご依頼
PMI支援
M&A成立後の経理業務支援
価値の計算
会計目的の価値算定
株式価値評価に加えて、PPA・減損テストなど、会計処理のための評価
セカンドオピニオン
他社作成のPPA・株式価値評価レポートの妥当性確認
会計・経理
会計・ファイナンス全般
M&Aに限らず、決算対応や経理体制など幅広いご相談
大手FASをご案内します
社運を賭けた大型M&A
金額的重要性が極めて高い案件は、BIG4をはじめとする大手監査法人系FASへのご依頼をおすすめしています
なぜ、この体制でここまで対応できるのか——選ばれる理由をご紹介します。
選ばれる理由
BIG4出身者のアライアンス体制
BIG4で経験を積んだ公認会計士・税理士とアライアンスを組んでいるので、案件ごとにその分野の専門家を揃えられます。
中堅FASのように、無資格者や経験が浅いメンバーがチームに加わることはありません。
実務を担うメンバーは、いずれも十分なキャリアを持つ専門家です。
少人数の体制でも、担当者の経験によって品質は保たれます。
実績
100件超
関与実績
BIG4在籍時を含め、累計100件規模の財務DD・バリュエーションに関与してきました。 多岐にわたる業種の案件実績を、業務の種類ごとにご紹介します。
バリュエーション
依頼者
対象
業務
依頼者
大手総合商社（上場企業）
対象
海外食品メーカー
業務
買収時のPPA（顧客関連・商標・技術の評価）
依頼者
大手総合商社（上場企業）
対象
投資先（電気通信事業者等）
業務
減損テスト
依頼者
大手食品メーカー（上場企業）
対象
同業者
業務
買収時の株式価値評価及びPPA（顧客関連・商標・棚卸資産の評価）
依頼者
総合エネルギー事業者（上場企業）
対象
海外の素材メーカー
業務
買収時の株式価値評価
財務デューデリジェンス
依頼者
対象
業務
依頼者
PEファンド
対象
金属製品メーカー
業務
買収検討時の財務DD
依頼者
PEファンド
対象
サービス業（葬儀会社）
業務
買収検討時の財務DD
依頼者
大手総合商社（上場企業）
対象
建設関連事業者
業務
買収検討時の財務DD
依頼者
工作機械メーカー（上場企業）
対象
金属工作機械メーカー
業務
買収検討時の財務DD
依頼者
化学メーカー（上場企業）
対象
ヘルスケア・医療事業
業務
売却におけるセルサイド財務DD
実績よりも大切にしているのは、これから始まるお付き合いです——代表についてご紹介します。
代表者について
代表取締役 公認会計士
野口 鉄平
有限責任監査法人トーマツ及びEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社にて、 会計監査・M&A関連業務・その他会計やファイナンス関連のコンサルティングに約10年間従事しました。事業会社では日本を代表するメガベンチャーでグローバル連結及び単体決算の統括を担い、 その後スタートアップ企業のCFOを歴任しました。
メーカー・食品・IT・医療・サービス業など多岐にわたる業種で、 累計100件超の財務デューデリジェンス・バリュエーション等に関与し、2026年に独立しました。
分からないことは遠慮なく聞いていただければと思います。
では、実際のご依頼はどのように進むのか——流れをご説明します。
ご利用の流れ
お問い合わせから成果物のお届けまで、4つのステップで進めます。
お問い合わせ
メールまたはお電話にて、ご要望の内容をお知らせください
面談日程調整・面談
内容を踏まえて日程を調整し、オンラインまたは対面で詳しくお話を伺います
お見積り作成
案件の内容・規模に応じて、お見積りを作成してご提示します
デリバリー
ご契約後、実務を進行し成果物をお届けします
料金
決まったプランはなく、案件ごとにお見積りいたします。
上記は一般的な相場目安と当社の想定額を示したものであり、 実際の金額は案件の規模・難易度・対象範囲により大きく変動します。 正式な金額は個別のヒアリング後にお見積りいたします。
お見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
A全国対応可能です。オンライン会議を中心にご対応しており、遠方のお客様にもご不便なくご利用いただけます。
Aはい、お見積りは無料です。内容を伺ったうえで、案件に応じた金額をご提示します。
A社運を賭けた大型M&Aなど、極めて金額的重要性の高い案件については、大手監査法人系FASへのご依頼をおすすめしています。まずはお気軽にご相談ください。
A公認会計士としての守秘義務のもと、ご相談内容は厳重に管理いたします。ご要望に応じて秘密保持契約の締結も可能です。
会社情報
無料相談・お見積り
ご相談はメールでお送りください。
内容を確認のうえ、担当の野口より折り返します。
お見積りは無料です。
メールアドレス
teppei.noguchi@tokyofa.jp所在地
〒150-0044
東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ⅴ 3階
全国・オンライン対応
メールで依頼する
メールで無料相談・お見積りを依頼するメールアプリが開きます。お名前・会社名・ご相談内容を記載してお送りください。
ご相談内容の記載例
製造業の管理部門を担当しています。国内の同業他社の買収を検討しています。財務デューデリジェンスの概算費用と、対応可能な時期を教えてください。